佳兆业7亿美元票据获40亿美元认购 最高利率11.25%

　　7月9日下战书，佳兆业集团控股有限公司公布消息，披露其7亿美元双限期优先票据的刊行情况。

　　观点地产新媒体相识，该次刊行票据包括一笔4亿美元9.75%的2023年9月到期优先票据，及一笔3亿美元11.25%的2025年4月到期优先票据。

　　两笔债券刊行的终极定价较初始代价指引分别收窄37.5及25个基点，本次刊行得到来自140个机构投资者认购，认购总额近40亿美元。

　　本次票据刊行的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人为瑞信、德意志银行、巴克莱、中银国际、中信银行(国际)、国泰君安国际、海通国际及瑞银；联席账簿管理人及联席牵头经办人为富昌证券有限公司、鸿升证券有限公司及佳兆业金融集团。

　　佳兆业表示，公司拟将票据刊行所得款项净额用于为一年内到期的现有中长期境外债务再融资。